# Bem-vindo ao Portal v5.8! 🚀
Neste espaço, destacaremos todas as novidades, melhorias e correções desta versão do Portal.😄
Informativo!
Versão disponível a partir de quinta-feira, 26 de setembro de 2024.
# Melhorias 🪛
- Adequação de API homologação para comportamento parecido de API produção
- Centro de custo: grupo econômico
- Deps Share: Apresentação dos resultados
- Criação da documentação das políticas de crédito
# Melhorias 🪛
# Adequação de API homologação para comportamento parecido de API produção
Foi preciso realizar um ajuste na API de consulta Mix, no ambiente de homologação, porque ao realizar uma consulta, o cliente estava realizando de forma equivocada, enviando dados pelo corpo da requisição, e não utilizando os campos de parâmetro, o que seria o correto a se fazer.
Para resolver este problema, foi separada a consulta em duas versões: V2 (opens new window) e V3 (opens new window). Abaixo segue a diferença entre as duas versões:
| V2 | V3 |
|---|---|
| Documento, identificador produto, reutiliza dados e autorização SCR é enviado pelos parâmetros da URL | Documento, identificador produto, reutiliza dados e autorização SCR é enviado pelo corpo da requisição (JSON) |
| Demais dados devem ser mandados via JSON, no corpo da requisição | Demais dados devem ser mandados via JSON, no corpo da requisição |
# Centro de custo: grupo econômico
Foi necessário implementar centro de custo para execução de consultas de grupo econômico. Essa implementação tinha sido realizada apenas para consultas via API, porém agora se fez necessário implementar no portal.
Com essa mudança, há algumas mudanças na tela de Análise de grupo econômico, que apresenta um campo de seleção para centro de custo quando o cliente possui centro de custos associado. Esse campo é apresentado na última etapa da análise, onde também há o campo de produto e é mostrado os dados de quantidade de consultas, preço por consulta e subtotal.
A imagem abaixo mostra como ficou esse campo na consulta feita pelo cliente:
# Deps Share: Apresentação dos resultados
Foi melhorada a apresentação de dados do resultado da consulta de informações do Deps Share, pois anteriormente os dados estavam sendo apresentados de forma desalinhada, podendo causar confusão na leitura dos dados e entendimento do cliente quanto às informações.
Agora os dados estão alinhados e a consulta de informações se encontra dessa maneira:
# Criação da documentação das políticas de crédito
Foi implementado no Portal uma melhoria relacionada às políticas de crédito que permite agora a exportação de uma documentação padrão das políticas de crédito e as informações associadas a ela. Dessa forma, o cliente pode realizar a exportação de maneira automática, combinando diversas opções que proporcionam à documentação informações mais detalhadas e completas.
O novo botão "Exportar" foi adicionado a tela de Políticas, dentro do menu POLÍTICAS DE CRÉDITO e está disponível para todos os usuários com acesso a essa tela:
O cliente pode optar por exportar todas as combinações possíveis, incluindo análise da política de crédito, parecer, porte e ticket médio, classificações, fluxo de consultas e métricas, ou selecionar apenas um item específico. As combinações variam desde um único item até a junção de todos os seis disponíveis na tela.
Além disso, a exportação pode ser feita para uma única política ou para múltiplas políticas simultanemante. A documentação assegura que, ao exportar várias políticas, as informações possam ser identificadas de acordo com as políticas selecionadas:
Atenção!
Somente políticas homologadas e políticas que possuem produtos adicionados serão listadas para serem exportadas.
Cada opção selecionada, irá exportar as seguintes informações:
- Análise da política de crédito: Exporta as informações disponíveis na tela
Minha carteiradentro do menuVISÃO GERENCIAL. - Classificações: Exporta a classificação já definida na política de crédito selecionada.
- Fluxo: Exporta os fluxos de consultas cadastrados para o cliente, disponíveis na tela de
Fluxo de consultasno menuPOLÍTICA DE CRÉDITO. - Métricas: Exporta as métricas que estarão associadas à política de crédito selecionada.
- Parecer: Exporta os pareceres que estarão associados à política de crédito selecionada.
- Porte e ticket médio: Exporta os portes cadastrados para o cliente, junto ao ticket médio, disponíveis na tela de
Portesno menuPOLÍTICA DE CRÉDITO.
Importante!
Caso uma opção selecionada não possua informações na política, tanto o título dessa opção quanto as suas informações não serão exibidas no documento exportado.
A melhoria inclui também avisos de alteração: se uma política for alterada após a última exportação, um aviso será exibido ao lado da política, indicando a alteração, podendo ser política, fluxo, parecer, porte. Em relação ao fluxo e o porte, caso alterados, afetarão todas as políticas relacionadas ao cliente e por esse motivo irá gerar um aviso em todas as políticas do cliente.
Caso a política nunca foi exportada, um aviso também será exibido ao lado da política:
Caso seja realizada a categorização de ações ou até mesmo alterada, essa mudança será apresentada para as políticas que possuem métrica "Ações judiciais" associadas a ela. Na imagem abaixo, as três políticas possuem essa métrica associada, então nesse caso o aviso será apresentado ao lado das três políticas:
Os campos "Mensagem" e "Início" apresentados na tela de exportação são opcionais: O valor inserido no campo "Mensagem" irá aparecer na capa do arquivo exportado e o "Início" está relacionada a análise da política de crédito, onde, assim como na tela VISÃO GERENCIAL > Minha carteira, é utilizada para informar a data inicial para apresentar os dados:
Para realizar uma exportação com sucesso, o cliente deve:
- Selecionar a política desejada e as opções apropriadas, e então clicar no botão "Salvar";
- A tela será atualizada, exibindo a exportação na tela inicial, incluindo informações como a data do cadastro, os nomes das políticas exportadas e as opções selecionadas. Para acessar a documentação gerada, clique em "Download", a última opção na coluna "Opções". Após isso, o download será iniciado, permitindo que você acesse e analise as informações geradas;
Nota: Versão disponível a partir de quinta-feira, 26 de setembro de 2024.