Deps Documentação

# Bem-vindo ao Portal v5.5! 🚀

Neste espaço, destacaremos todas as novidades, melhorias e correções desta versão do Portal.😄

Informativo!

Versão disponível a partir de terça-feira, 25 de junho de 2024.

# Novidades 💡

# Novidades 💡

# Deps Smart: analisar dados da Share

Duas métricas foram criadas para que possam estar sendo analisadas relacionados com os dados da Share, são elas:

  • Share - Pontualidade (Pessoa Física/Jurídica);
  • Share - Vencidos (Pessoa Física/Jurídica);

As métricas são baseadas nos blocos de Pontualidade por Faixas e Vencidos por Faixas, respectivamente.

# Configuração das Métricas

As métricas consideram duas principais categorias de dados:

  • Pontualidade por Faixas
  • Vencimento por Faixas

Importante!

Para que os dados sejam analisados, é necessário que outro cliente do Portal que está no mesmo grupo Share do você, tenha um contas a receber enviado para o documento consultado. Os seus próprios dados não serão utilizados na análise.

# Pontualidade por Faixas

Esta métrica avalia a pontualidade dos pagamentos em diferentes intervalos de tempo. Cada faixa representa um período específico de dias, e para cada faixa, são atribuídos multiplicadores que ajudam no cálculo da pontualidade.

# Vencimento por Faixas

Esta métrica avalia os pagamentos vencidos em diferentes intervalos de tempo, sem considerar o período total em meses. É um cálculo direto baseado na quantidade de dias de atraso.

# Cálculo do Limite de Arranque e Pontuação
# Limite de Arranque

O cálculo do limite de arranque é feito da seguinte maneira:

  1. Verificação da Idade da Informação: Para cada mês, verifica-se a idade da informação em dias e em qual multiplicador a informação se enquadra.
  2. Multiplicador de Pontualidade: Pega-se a faixa considerada (ex: 3 a 7 dias) e o multiplicador de pontualidade referente àquela faixa.
  3. Total Pago na Faixa: Multiplica-se o total pago naquela faixa pelo multiplicador de idade e pelo multiplicador de pontualidade.
  4. Soma dos Resultados: Soma-se todos os resultados e divide-se pela quantidade de meses presentes para obter o valor final.
# Pontuação

O cálculo da pontuação segue os seguintes passos:

  1. Somar Valores por Faixa: Soma-se todos os valores distribuídos entre as competências em um só valor para cada faixa.
  2. Total Pago Geral: Soma-se todos os valores calculados para obter o total pago geral.
  3. Percentual por Faixa: Para cada faixa, divide-se o valor calculado pelo total geral, gerando um percentual, e soma-se o percentual calculado da faixa anterior. Exemplo:
    • percentualZeroADois = totalZeroADois / valorTotalPago * 100
    • percentualTresASete = percentualZeroADois + (totalTresASete / valorTotalPago) * 100
    • percentualOitoATrinta = percentualTresASete + (totalOitoATrinta / valorTotalPago) * 100
  4. Faixa do Agrupador da Métrica: Para cada um desses resultados, encontra-se em qual faixa do agrupador da métrica o valor se encontra, pega-se a pontuação e vai somando.
  5. Pontuação Final: O resultado dessa soma é a pontuação gerada.
# Vencidos por Faixas

O cálculo é similar ao de pontualidade, mas não considera os meses.

Atenção!

Uma informação importante é que as informações de contas a receber cadastradas pelo próprio cliente que está realizando a análise não serão consideradas, visto que essas informações já estão indo para análise. Somente são considerados Contas a Receber (CR) de outros clientes.

# Remoção campo de validade das métricas de CR

Foi retirado o campo de validade das métricas de contas a receber resumido, contas a receber detalhado e SCR, pois o mesmo não se faz necessário uma vez que dados de contas a receber não são oriundos de consulta, portanto essas métricas não devem conter campo de validade, porque esse campo é utilizado para verificar a data da última consulta e compará-la com a validade da métrica.

Para ilustrar melhor essa mudança, seguem imagens abaixo demonstrando primeiramente os campos habilitados e os campos desabilitados após a mudança.

# Fluxo de consultas por restrição de sócios

Disponibilizado uma nova forma de efetuar consultas via fluxo de consulta. Agora podemos consultar as restrições dos sócios por meio do quadro societário presente na consulta SMART PJ. Para entender melhor o que é o fluxo de consultas, como configurar e como utilizar, clique aqui.

# Smart PJ: Ação não categorizada para a análise

Foram categorizadas 278 novas ações para as análises e um novo item foi adicionado, chamado 'Ações judiciais - Sem impacto', que como o próprio nome diz, apresenta as ações que não possuem impacto sobre a análise, apenas é utilizado na consulta para mostrar as ações que não estão contabilizando na análise. Esse item será apresentado somente se a consulta possuir ações não categorizadas, e terá apenas 3 ações apresentadas na tela, por possuir muitas ações não categorizadas.

Importante

As novas ações quando cadastradas, são categorizadas por padrão em 'Ações não categorizadas'. É preciso analisar as ações necessárias para cada cliente e movê-las para a categorização desejada.

Esse item será apresentado somente se a consulta possuir ações não categorizadas, e terá apenas 3 ações apresentadas na tela, por possuir muitas ações não categorizadas.

# Contrato online

Criada nova funcionalidade para adicionar novos produtos ao seu contrato, nesta nova funcionalidade o usuário gestor tem acesso a tela de contratos e a edição do contrato para adicionar novos produtos pode ser feita somente pelo usuário do tipo gestor, os valores dos produtos são de acordo com a faixa de VCM do contrato.
Ao finalizar uma edição de contrato onde podem ter sido retirados ou adicionados novos produtos ao contrato, é apresentada uma tela de resumo para a conferencia das informações do contrato, ao salvar um código é enviado para o e-mail do gestor pois ao finalizar o contrato ficará com a situação "Pendente Confirmação" (mesmo com situação "Pendente Confirmação" o contrato e seus produtos continuam funcionando até que seja totalmente confirmada a edição) onde é necessário adicionar o código enviado na tela de confirmação de edição para confirmar de fato a edição, também é possível reprovar a edição sem a necessidade do código.

Para mais informações clique aqui

Nota: Versão disponível a partir de terça-feira, 25 de junho de 2024.

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