# Versão v22.6

1 Geral:
2 Consulta:
- 2.1 Cotas: Configuração de cotas de consulta por produto.

# 1 Geral

# 1.1 Trava de limite sugerido: sinalizar via tela o motivo da trava ao cliente.

O Sistema Deps implementou a um tempo, uma regra que zera o limite sugerido para clientes cuja Inscrição Estadual (I.E) ou situação cadastral estejam baixadas ou inativas. Esta medida muitas vezes deixava os usuários confusos, sem compreender por que o limite sugerido foi zerado. Em resposta a essa situação, foi introduzida uma melhoria que exibirá a situação cadastral ao lado do limite sugerido, proporcionando maior clareza quando a razão do limite zerado estiver relacionada à I.E. ou à situação cadastral.

Essa melhoria foi aplicada tanto para pessoas jurídicas quanto para pessoas físicas. No caso de pessoas jurídicas, se houver uma filial com situação ativa, o limite sugerido permanecerá ativo. No entanto, se todos os cadastros da raiz no Deps apresentarem situação baixada, entre outros, o limite será zerado, e a situação será informada.

PJ:

PF:

# 1.2 Notas Complementares: Inserir totalizadores na grid.

Realizado uma melhoria na grid de notas complementares para apresentar o totalizador de Valor e Saldo no rodapé da grid.

Funcionamento semelhante a tela de títulos.

# 1.3 Análise de crédito: Utilizar dados de hist. de pagamentos da ACI na métrica da análise.

Realizada uma melhoria para utilizar os dados de histórico de pagamento da ACI na análise de crédito do cliente, para isso foi implementado uma nova métrica com nome Histórico de Pagamentos ACI, essa métrica é basicamente um espelho da métrica histórico de pagamentos.

Foi implementado uma tela no menu Informações de Mercado > Histórico Pagto. ACI para mostrar os dados extraídos da consulta ACI.

No diagnostico geral de análise foi adicionado a métrica Histórico de Pagamentos ACI.

Também foi implementado um novo bloqueio de consulta com nome CLIENTE POSSUI LANCAMENTO DE LUCROS E PERDAS, que é gerado quando retornar na consulta a descrição "Lançamento na conta de lucros e perdas" nos pagamentos anuais ou ano mês. Esse bloqueio iniciará inativo no sistema, e caso gerado no cliente poderá ser inativo por 365 dias (esse valor pode ser ajustado na config do bloqueio).

# 1.4 Adoção de limites: Controle de adoção de limites por origens.

Criado parametrização sistema de nome "Cadastrar limite por origem":

Ativar essa opção habilitará um campo de origem no perfil de cada usuário, permitindo a escolha da origem prioritária. No entanto, se ambas forem selecionadas ou nenhuma delas for marcada, mesmo com o parâmetro 'Sim', a tela priorizará a origem que possui o maior valor necessário.

Ativar este parâmetro impedirá a atualização automática das informações para as outras origens quando o usuário estabelecer um limite, afetando exclusivamente a origem selecionada. No exemplo abaixo, apresentamos um grupo com um cliente associado a duas origens: 'Sistema Gestão 2' e 'Divisor Limite'. Conforme configurado para o usuário a origem 'Divisor Limite', em tela será carregado já na origem preferencial (conforme destaque em verde), indicando que as atualizações se aplicarão exclusivamente a ela.

Mas caso o usuário deseje ir para a outra origem, possui um comboBox acima podendo escolher a origem desejável (em vermelho), esta configuração não impede do usuário adotar para a outra origem, mas sim será a origem preferencial para o usuário configurado, pois em clientes com mais de uma origem geralmente os usuários são responsáveis por uma origem e dependendo a alçada/perfil, pode afetar nas demais origens e próximas adoções de limites.

Caso o parâmetro esteja como 'Não', o sistema seguirá o processo que já era antes.

# 1.5 Formação de grupo econômico: Permitir utilização do mesmo código sistema de gestão.

Realizada uma melhoria no sistema para conseguir reutilizar o mesmo código sistema de gestão do grupo econômico, quando o grupo econômico não possuir nenhum componente.

Para isso foi adicionado uma verificação na formação do grupo que valida se o código sistema de gestão já foi utilizado e está sem nenhum componente, caso sim é permitido criar um novo grupo econômico com o mesmo código sistema de gestão e o grupo que estava com o código sistema de gestão anterior é alterado com um hash aleatório.

# 1.6 Indicadores: Extração de dados de indicadores de política e analise de credito do DepsNet.

Criado a extração dos dados de indicadores de políticas e análise de crédito pelo sistema DepsNet.

O mesmo encontra-se no módulo Visão Gerencial > Indicadores. Acessando o mesmo terá 5 abas:

Consultas
Pedidos
Limites
Risco
Perfil Especial

Consultas (Apresentará duas pesquisas):

1° (Distribuição das consultas utilizadas) - as consultas realizadas durante o período filtrado, exibindo as quantidades totais, quantidades por usuário e respectivos percentuais. A categorização será feita tanto pelo Provedor quanto pelo Tipo de Consulta.

2° (Distribuição das consultas Deps) - esta é específica para as consultas da Deps, onde mostrará qual produto foi utilizado para realizar a consulta, mas seguindo o mesmo processo da anterior, trazendo quantidade, porcentagem e usuário.

Pedidos:

O Índice de Análise da Automação de Pedidos é um indicador que revela a quantidade, porcentagem e usuários associados aos pedidos nos quais o usuário do sistema optou pela decisão de APROVAÇÃO como resultado final durante o período filtrado.

Limites (Apresentará três pesquisas):

1° (Distribuição da adoção de limites por usuário) - é a Distribuição de Adoção de limites da carteira nos últimos X dias (período filtrado), onde mostra de todos limites que foram adotados nesse período quem adotou, a quantidade de limites que foram adotados pelos usuários e o percentual que isso representa.

2° (Distribuição de adoção de limites por classificação e usuário) - a Distribuição da Adoção de Limites por Classificação dos clientes mostrará as classificações e usuários no qual adotou o limite, trazendo quantidade e porcentagem.

3° (Acúmulo x Limite sugerido) - este indicador é responsável por apresentar a utilização dos limites sugeridos pelos clientes, proporcionando informações sobre a quantidade de clientes, a média de limite sugerido e a média de acumulação de limite.

Atenção: O percentual revela a proporção de utilização do limite sugerido, indicando que X% do montante está sendo absorvido por tomados ou acúmulos. Se o percentual estiver consideravelmente distante de 100%, isso sugere que a carteira de clientes possui potencial para aumentar as compras. Por outro lado, uma proximidade do 100% indica que estão utilizando quase integralmente o crédito disponibilizado. Assim, com uma margem significativa abaixo de 100%, há espaço para aumentar as vendas e por outro lado, uma proximidade do 100% indica muitas vendas.

Risco:

Nesta opção é possível visualizar no período filtrado, classificado por Risco ou Usuários, como está distribuído as vendas e a inadimplência.

E claro, se desejar filtrar por usuário ou risco no Filtros.

Perfil Especial:

Este indicador apresentará, todos os perfis cadastrados na carteira do cliente, os cadastrados em um período de 90 dias, os que irão vencer e já estão vencidos.

Todas as abas poderão ser extraídas tanto para EXCEL quanto para CSV.

# 2 Consulta

# 2.1 Cotas: Configuração de cotas de consulta por produto.

Criado um parâmetro "Controle de cotas por produto":

Esta parametrização foi criada para realizar o controle de cotas por produto da consulta Mix. Com o controle ativo, o usuário deverá cadastrar uma cota de produto e uma cota por usuário para o produto, ou seja, ele pode definir um valor geral por produto sem precisar dividir corretamente estas cotas por usuários. Assim como já ocorre nas cotas por usuário, as cotas por produto são renovadas automaticamente pelo sistema via agenda da "meia noite".

O parâmetro nascerá como 'Não' para fins de outros clientes que não utilizam ou não desejam utilizar desta forma, mas ao colocar como 'Sim', na tela de cotas aparecerá uma nova grid, que será o cadastro de cotas por produtos:

O cadastro de cotas segue o mesmo padrão, mas ao selecionar uma Mix, será preciso escolher o produto desejado, com isto, tanto usuário e produto, precisam estarem com cotas para realização das consultas em sistema:

Cotas Produtos:

Cotas usuários:

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