Adoção de limites

No módulo Gerenciador de Pedido, na tela de Motivos de Situação do Pedido, quando é Salvo a Situação de um Pedido, é verificado se a situação do pedido está como "Aprovado" e se não foi utilizado um perfil especial para alterar a situação do pedido, também é verificado se a Parametrização do Sistema de nome "Int. reversa limite aprovação pedido" está configurada como "Sim", então será iniciado o mecanismo que faz a sincronia do Limite Adotado com o Sistema de Gestão, neste mesmo mecanismo será feito uma verificação para saber se a Parametrização do Sistema de nome "Tipo integração reversa adoção limite" está marcada como "Todos" ou "CNPJ" e se a Parametrização da Integração de nome "Adoção de limites" está marcada para executar, somente então a Integração Reversa de Adoção de Limites será realizada.

Na Automação do Pedido é possível que o mecanismo que efetua a aprovação do pedido seja executado em diversas situações, quando ele é executado, é feito uma verificação para saber se Parametrização da Integração de nome "Pedidos" está marcada para ser executada, e se o fluxo da situação está marcado para alterar a situação da integração reversa, uma vez que essas validações foram feitas, então será feito outra verificação para confirmar se a Parametrização do Sistema de nome "Int. reversa limite aprovação pedido" está configurada como "Sim", só então será iniciado o mecanismo que realiza a integração reversa de limite, que por sua vez irá verificar se existe uma integração reversa de adoção de limite para CPF/CNPJ marcado para executar, caso tenha, então a Integração Reversa de Limites será executada.

Na API do DepsNet, no método GetImportarLimite, que faz a importação dos limites com as validações de alcaçadas: nele é executado um mecanismo que importa o limite de jurídica, nele também é realizado a operação Salvar Adoção Limite que poderá salvar o limite para Pessoa Física, Exportação ou Grupo Raiz Pessoa, para cada um desses casos existem regras específicas que devem ser seguidas para que a Integração Reversa de Adoção de Limites seja realizada, são elas:

• Pessoa Física: Se a lista com informações de limite adotado por grupo econômico estiver vazia, então será feito a sincronia do sistema de gestão de pessoa física, que irá verificar se a Parametrização de Integração de nome "Adoção de limites" está configurada, caso ela esteja, então será realizada a Integração Reversa de Limites, por outro lado, se a lista não estiver vazia então será iniciado a sincronia do sistema de gestão que também irá verificar se a Parametrização de Integração de nome "Adoção de limites" está configurada e também irá verificar a Parametrização do Sistema de nome "Tipo integração reversa adoção limite", se ela esta estiver configurada como "Todos" ou "CNPJ" e existir uma integração reversa de adoção de limite CPF/CNPJ para executar, então a Integração Reversa de Adoção de Limites será feita.

• Pessoa Exportação: Ao ser acionado o mecanismo responsável por salvar o limite adotado para pessoa exportação, também será acionada a sincronia do sistema de gestão de pessoa exportação que fará uma checagem na lista de limite adotado de pessoa exportação, caso esta lista não esteja vazia, então será feito a Integração Reversa de Adoção de Limites para cada item dessa lista.

• Grupo Raiz Pessoa: Ao executar o procedimento que salva o limite adotado por grupo raiz pessoa, também será iniciado o mecanismo que realiza a sincronia com o sistema de gestão, este que irá verificar se a Parametrização de Integração de nome "Adoção de limites" está configurada e também irá verificar a Parametrização do Sistema de nome "Tipo integração reversa adoção limite", se ela esta estiver configurada como "Todos" ou "CNPJ" e existir uma integração reversa de adoção de limite CPF/CNPJ para executar, então a Integração Reversa de Adoção de Limites será feita.

Por fim, existe a possibilidade da Integração Reversa de Adoção de Limites ser executada pelo seguintes procedimentos: API do DepsNet no método Requisição Limite V1, DepsIntegrador através do método Cadastrar Requisição Limite, na tela de Cadastro de Limite e também na tela de Motivos de Situação do Pedido, para todos deve-se seguir a regra em que a Parametrização do Sistema de nome "Tipo integração reversa adoção limite" deve estar configurada como "Todos", "CNPJ" ou "Grupo econômico" e também pelo menos uma das Parametrizações de Integração de nome "Adoção de limites", "Adoção de limites grupo econômico" ou "Adoção de limites raiz de CNPJ" deve estar marcada para executar.

Adoção de limites de grupo econômico

No módulo Gerenciador de Pedido, quando é Salvo a Situação de um Pedido, será enviado a integração reversa de limite de grupo econômico caso este seja um pedido do tipo "Aprovado" e não tenha sido utilizado um perfil especial para alterar a situação e também a Parametrização do Sistema: "Tipo integração reversa adoção limite" estiver com os valores: "Todos" ou "Grupo econômico".

A integração também pode ocorrer quando é aprovado a situação de um pedido e existe configurado a Parametrização do Sistema "Int. reversa limite aprovação pedido" definida como "Sim" e a Parametrização do Sistema: "Tipo integração reversa adoção limite" estiver com os valores: "Todos" ou "Grupo econômico" e a Pessoa em questão possuir um Grupo Econômico.

A integração ainda pode ocorrer quando o mecanismo de Importar Limite é chamado pela API do DepsNet, neste processo, quando é salva a adoção de limite para Pessoa Física e Grupo Raiz Pessoa e a Parametrização de Integração "Adoção de limites" está configurada para execução e a Parametrização do Sistema: "Tipo integração reversa adoção limite" estiver com os valores: "Todos" ou "Grupo econômico" e a Pessoa em questão possuir um Grupo Econômico.

Por fim, no módulo Análise de Crédito e no menu de Cadastro de Limite de Crédito, quando é realizado o ato de Salvar a Adoção de Limite e ao menos uma das Parametrizações de Integração: "Adoção de limites", "Adoção de limites grupo econômico" e "Adoção de limites raiz de CNPJ" estiver marcada para executar, então a integração reversa de adoção de limites grupo econômico será realizada.

Adoção de limites de raiz de CNPJ

No módulo Gerenciador de Pedido, será enviado a integração reversa de limite raiz ao Salvar a Situação do Pedido caso este seja um pedido do tipo "Aprovado" e não tenha sido utilizado um perfil especial para alterar a situação dele, ele também deve estar marcado para "executar pessoa" e a Parametrização de Integração de nome "Adoção de limites raiz de CNPJ" precisa estar configurada para executar.

Na Automação de Pedidos, quando a Parametrização do Sistema de nome "Int. reversa limite aprovação pedido" estiver definida como "Sim", então significa que é para sincronizar o limite ao aprovar o pedido, o que fará com que seja necessário confirmar se a regra "executa documento" está marcada para "Sim", caso esta esteja, então será verificado se existe uma integração reversa de nome "Adoção de limites raiz de CNPJ" marcada para executar, só então a Integração Reversa de limites de raiz de CNPJ será efetuada.

Na API do DepsNet, no método ImportarLimite, que realiza a importação de limites com todas as validações de alçadas, nele também é executado o mecanismo de Salvar a Adoção de Limite que por sua vez poderá salvar o limite adotado para pessoa física ou grupo raiz pessoa, em ambos os casos, a Parametrização de Integração de nome "Adoção de limites" deve estar configurada, então a Integração Reversa Adoção de limites de raiz de CNPJ será realizada.

Ainda na API do DepsNet, no método que faz a requisição do limite V1 e no método que faz a requisição das operações V1, e também no DepsIntegrador, no método que faz o cadastro da requisição do limite e no método que faz o cadastro da requisição da operação, quando é adotado o limite da requisição também é efetuado o sincronismo reverso, que por sua vez irá verificar se as Parametrizações de Integrações de nome "Adoção de limites", "Adoção de limites grupo econômico" ou "Adoção de limites raiz de CNPJ" estão marcadas para executar, caso elas estejam, então será disparado o mecanismo que realiza a sincronia com o sistema de gestão e nele será verificado se a Parametrização do Sistema de nome "Tipo integração reversa adoção limite" está configurada como "Todos", "Grupo econômico" ou "CNPJ", então a Integração Reversa Adoção de limites de raiz de CNPJ será feita.

Na tela de cadastro de limite, quando é salvo o limite, se uma das Parametrizações de Integrações de nome "Adoção de limites", "Adoção de limites grupo econômico" ou "Adoção de limites raiz de CNPJ" estiver marcada para executar, então será acionado o mecanismo que realiza a sincronia com o sistema de gestão e nele será verificado se a Parametrização do Sistema de nome "Tipo integração reversa adoção limite" está configurada como "Todos", "Grupo econômico" ou "CNPJ", então a Integração Reversa Adoção de limites de raiz de CNPJ será feita.

Na PopUp de Requisição, quando é realizado o ato de validar e salvar a adoção de limite, também é efetuado o sincronismo reverso que por sua vez irá verificar se uma das Parametrizações de Integração de nome "Adoção de limites", "Adoção de limites grupo econômico" ou "Adoção de limites raiz de CNPJ" está marcada para executar, caso uma delas esteja, então será verificado se a Parametrização do Sistema de nome "Tipo integração reversa adoção limite" está configurada como "Todos", "Grupo econômico" ou "CNPJ", somente então a Integração Reversa Adoção de limites de raiz de CNPJ será concretizada.

Por fim, na Automação do Pedido V1 e V3 e no momento de Salvar a Situação do Pedido através da tela de Motivos da Situação do Pedido, será verificado a disponibilidade do limite que por sua vez só irá fazer distribuição de limite se for necessário, caso contrário usará limite disponivel e então tentará sincronizar o limite obedecendo as regras em que uma das Parametrizações de Integrações de nome "Adoção de limites", "Adoção de limites grupo econômico" ou "Adoção de limites raiz de CNPJ" deve estar marcada para executar e também a Parametrização do Sistema de nome "Tipo integração reversa adoção limite" deve estar configurada como "Todos", "Grupo econômico" ou "CNPJ", então a Integração Reversa Adoção de limites de raiz de CNPJ será feita.

Pedidos

No módulo Gerenciador de Pedido existe a possibilidade de Salvar a Situação de um Pedido, ao realizar esta ação, é verificado se a situação do pedido permite que seja feito a integração reversa e se a Parametrização da Integração "Pedidos" está configurada, caso ela esteja, a integração será efetuada, o mesmo ocorre na PopUp de motivos do pedido, quando é salva a situação do pedido.

Ainda no Gerenciador de Pedido, na Lista de clientes, que nos permite selecionar um cliente através de uma CheckBox, ao escolher um cliente, existe a possibilidade da tabela de nome "Lista de motivos" ser alimentada com dados, apresentando ao usuário o código do motivo e o motivo, em cada linha da tabela também há uma CheckBox que pode ser marcada ou desmarcada, ao realizar essas ações (marcar e desmarcar) será feito a Integração Reversa dos Motivos de Pedidos caso esta esteja configurada com a Parametrização de Integração "Motivos de pedidos".

A integração reversa do pedido também pode ocorrer na Automação do Pedido, quando é alterada a situação do mesmo para aprovado ou bloqueado.

Por fim, é possível que a integração reversa de pedidos também execute a integração reversa de motivos de pedidos, para isso a Parametrização do Sistema "Concatenar motivos" deve estar definida como "Não" e a lista de motivos inseridos não deve estar vazia.

Motivos de pedidos

No módulo Gerenciador de Pedido há uma Lista de clientes que nos permite selecionar um cliente através de uma CheckBox, ao escolher um cliente existe a possibilidade da tabela de nome "Lista de motivos" ser alimentada com dados, apresentando ao usuário o código do motivo e o próprio motivo, em cada linha da tabela também há uma CheckBox que pode ser marcada ou desmarcada, ao realizar essas ações (marcar e desmarcar) será feito a Integração Reversa dos Motivos de Pedidos caso esta esteja configurada com a Parametrização de Integração "Motivos de pedidos" para executar.

A integração reversa de motivos de pedidos também pode ser executada em conjunto com a integração reversa de pedidos que também esta presente neste documento.

Informação complementar de pedidos

No módulo Gerenciador de Pedido é possível cadastrar a informação complementar para um pedido e também alterar a situação de um pedido, caso a Parametrização de Integração "Informação complementar de pedidos" esteja marcada para execução, então a Integração Reversa de Informação complementar de pedidos será acionada para fazer as integrações ao ocorrerem esses eventos, para a alteração de situação em específico, é necessário que o campo de informação complementar seja preenchido.

Também na automação do pedido (V1 e V3) existe uma funcionalidade responsável por sincronizar a informação complementar do pedido que pode ocorrer em diversas situações, como por exemplo:

• Bloqueio encerra análise
• Durante a execução da análise
• No processo de automação do pedido
• Ao validar motivos, quando ocorrer de bloquear por motivo que não permite aprovação

Automação de pedidos

A automação de pedidos segue o mesmo conceito descrito nesse documento. Somente para a integração reversa de informação complementar que existe um parâmetro do sistema com o nome: "Int. reversa informação complementar automação". Onde vem como padrão: "Não" e caso alterado para "Sim" será enviado o log da automação do pedido na integração reversa.

Durante o procedimento de automação de pedidos é possível que diversas integrações reversas sejam realizadas, são elas:

• A integração reversa de bloqueio, quando ocorre o bloqueio de um pedido.
• A integração reversa de pedidos, quando é feito a aprovação de um pedido.
• A integração reversa de adoção de limites de raiz de CNPJ, quando um pedido é aprovado.
• A integração reversa de adoção de limites, quando ocorre a aprovação de um pedido.
• A integração reversa de informação complementar de pedidos, quando é necessário atualizar a informação de um pedido.

Recuperação de crédito

No módulo de Recuperação de Crédito, é possível visualizar uma lista de clientes com títulos vencidos e, por sua vez, realizar uma negociação para aquele cliente que esteja com título vencido. Na PopUp de Negociação, ao acionar o botão de Salvar, serão efetuadas validações e então a negociação será salva, neste momento também serão feitas duas validações para que o mecanismo que faz a integração seja invocado:

1. Será verificado se a situação selecionada está configurada para executar a integração reversa (Tabela RecuperacaoSituacao).
2. Será verificado se a Parametrização de Integração "Recuperação de crédito" está marcada para executar.

Aprovadas estas verificações, o mecanismo iniciará mais uma verificação para ter confirmar se há uma configuração de integração reversa da recuperação de crédito:

• Se houver, ele executará a integração, caso contrário será retornado um erro para o usuário do sistema.

Dados do cliente

Quando o gerenciador de carteira é executado pelo DepsIntegrador são iniciados diversos processamentos, incluindo a Integração Reversa de Dados do Cliente, que será realizada apenas se a Parametrização de Integração "Dados cliente" estiver marcada para executar. Se ocorrer algum erro durante a integração de dados do cliente, será incluído um evento no sistema que apresentará o erro.

Grupo econômico

No módulo de Análise de Crédito, após um cliente ser selecionado, no menu Grupo Econômico é possível construir um novo Grupo Econômico para este cliente ao escolher a opção "Novo Grupo Econômico", que abrirá uma PopUp que permitirá a seleção dos componentes do Grupo Econômico a ser criado. Ao acionar o botão de Salvar será efetuada uma verificação para saber se há uma configuração para executar a Integração Reversa de Grupo Econômico 2.0, caso ela não exista, então irá ser executado o mecanismo que Salva o Grupo Econômico, nele será feito outra verificação para confirmar se existe uma Parametrização de Integração "Grupo econômico" configurada e marcada para executar, caso exista, então a Integração de Grupo Econômico será realizada, qualquer erro neste processo será apresentado na tela de eventos.

Grupo econômico 2.0

No módulo de Análise de Crédito, depois de selecionar um cliente, no menu Grupo Econômico é possível criar um novo Grupo Econômico para este cliente ao escolher a opção "Novo Grupo Econômico", que irá abrir uma PopUp que possibilitará a escolha dos componentes do Grupo Econômico a ser definido. Ao acionar o botão de Salvar será executado o mecanismo que irá realizar a Integração Reversa de Grupo Econômico com Operação (versão 2.0), caso este esteja configurado e marcado para executar. Se houver algum erro neste procedimento o mesmo será apresentado nos eventos do sistema.

Contato

Na tela de Contatos, quando um contato é salvo ou removido e a Parametrização de Integração de nome "Contato" está marcada para executar, então a integração reversa de contato será efetuada.

No módulo de Análise de Crédito existe uma opção no menu Dados do Cliente chamada de "Contato", onde é possível adicionar um novo contato ou editar/remover um contato já existente. Quando é feito a adição ou remoção de um contato e a Parametrização de Integração de nome "Contato" está marcada para execução, então ela será executada.

No módulo Gerenciador de Pedido, na tela de Consulta de pessoas é possível realizar uma pesquisa por pessoas e também pode-se remover uma pessoa, caso a Parametrização de Integração de nome "Contato" esteja marcada para executar, ao remover uma pessoa, a integração será acionada.

Ainda no módulo Gerenciador de Pedido, no formulário de contato, quando um contato é salvo e a Parametrização de Integração de nome "Contato" está configurada para executar, então a integração reversa de contatos será realizada.

Questionário

No módulo de Análise de Crédito existe uma opção no menu Dados do Cliente que é nomeada "Questionário", esta que permite o preenchimento do formulário de questionário.

Existem duas possibilidades em que a Integração Reversa de Questionário pode ser executada, para ambas é necessário que a Parametrização de Integração "Questionário" esteja configurada para executar:

• Quando é alterado o DropDown Resposta para um valor que não seja "Escolha um item" e o código do questionário obedece a regra de ser diferente de -1 ou maior do que 0 e o código para exclusão respeita a regra de ser maior do que 0, além disso a pergunta deve estar marcada para sincronizar e o código de inserção deve ser menor ou igual a 0.

• Quando é definida a validade da pergunta e a mesma está marcada para sincronizar.

Perfil especial

No módulo de Análise de Crédito, após ser realizado o diagnóstico da análise de crédito para um determinado Documento, é possível efetuar a adoção de limite para um perfil especial. Ao associar um perfil especial por raiz, este será salvo e, caso a Parametrização de Integração "Perfil especial" esteja definida para executar, a integração reversa do perfil especial será realizada e caso ocorra algum erro, o mesmo será gravado como um evento do sistema.

Perfil especial de grupo econômico

No módulo de Análise de Crédito, após ser efetuado o diagnóstico da análise de crédito para um determinado Documento, é possível efetuar a adoção de limite para um perfil especial. Caso o documento informado esteja presente em um grupo econômico, haverá a possibilidade de associar o perfil especial por grupo econômico (caso exista um perfil especial não-vinculado). Ao salvar a associação do perfil especial por grupo econômico, será acionada a Integração Reversa de Perfil Especial por Grupo Econômico, porém, para que ela seja executada, a Parametrização de Integração "Perfil especial grupo econômico" deverá estar marcada para executar. Quaisquer erros que ocorram nessa integração serão apresentados nos eventos do sistema.

Bloqueio

No módulo de Análise de Crédito existe uma opção no menu Dados do Cliente de nome "Bloqueios", nela é apresentado uma Lista de bloqueios para o cliente escolhido, também é possível "Associar Novo Bloqueio" e visualizar o "Histórico de Bloqueio".

Quando um bloqueio é ativado, desativado ou associado e a Parametrização de Integração "Bloqueio" está marcada para executar e também o bloqueio está definido para sincronizar, então a Integração Reversa do Bloqueio será efetuada. Também no DepsIntegrador, quando é executada a Automação de Bloqueio Financeiro: são inseridos e removidos os bloqueios de pendência financeira, fazendo com que seja efetivada a Integração Reversa do Bloqueio.

Dados profissionais

No módulo de Análise de Crédito existe uma opção no menu Dados do Cliente que é entitulada "Dados Profissionais", esta que apresenta uma lista de dados profissionais de um determinado cliente, possibilitando também a adição de novos dados profissionais, bem como a edição e remoção dos mesmos. Quando é realizado a edição dos dados profissionais também é efetuada a integração reversa destes dados, o mesmo ocorre caso seja feito a remoção.